。

　　今年初，但斌被质疑错失了特斯拉的反弹而踏空。2月8日，但斌曾发布微博晒出了相关产品的净值，并配文称，“媒体质疑的某只产品情况，电动车龙头反弹之后最新的净值”。从走势来看，该产品净值从今年初开始持续反弹，这进一步强化了市场对于其重仓特斯拉的猜测。

　　今年4月开始，网红私募大佬神农投资陈宇和但斌曾在社交媒体上对AI行情展开了激烈交锋，引发围观。

　　陈宇当时认为，这次的AI行情，是继2000年互联网大梦后的又一次时代的浪潮，时隔二十年又将催生诸多百倍股、千倍股。但斌则表示，“这一波概念炒作，一旦被套，不知猴年马月解套！”

　　不过，不久之后，但斌的观点发生了很大改变。6月16日，但斌转发了一条，其中观点称“生成式AI将成1.3万亿美元市场”。

　　6月21日凌晨，但斌转发网友评论，并称：“老兄这么看好AI，仓位不重啊，和我想像的置顶第一条‘愿意为市梦率而窒息’不一样啊，看起来还是‘保守’。”

　　6月21日早间，“陈营长极品投资”回应称：“别拿跌到5毛的小基金和我创新高的主基金比，小任看我微博押AI，该来请我喝茅台。”

　　对此，但斌回复称，“怎么可能是看你微博押AI，老兄太自我了吧。我们坚决看好AI，我们是内外开花，我投美股AI，其他基金经理买的A股。”

　　2023年交易时间已经进入下半年，除了但斌关注的两大概念板块，还有哪些投资机会受私募关注呢？

　　仁桥资产总经理夏俊杰表示，尽管投资者的信心尚未修复，市场未来的主线也并不清晰，无法形成合力，但从周期的角度看，这个位置筑底成功的概率是很大的，上行机会远远的大于下行风险，继续保持积极和乐观的心态。

　　从整体来看，清和泉资本表示，在没有外力打破当下格局之下，全A指数预计仍维持窄幅震荡，结构性机会为主。一是当前市场缺乏估值驱动，导致指数与经济指标高度相关，所以中国经济下半年的走势和斜率决定指数的空间。二是分子端缺乏弹性，分母端市场一直抱有一定的积极预期，但是目前的环境下，预计仍较难大幅扩张。

　　睿郡资产指出，市场风险偏好逐步企稳，相对进入存量博弈阶段，预期市场下半年出现重要的转折点的可能性在增加，更多关注宏观政策预期的扭转，当前点位应该是底部区域，但底部结构可能需要很长时间磨底，也并不意味着可以很舒服的度过，所以做好防御的准备依然是有必要的。

　　“我们的基本态度是，观点乐观但选择谨慎，仓位重但注重防守，以守待攻，短期回避热点板块。” 睿郡资产表示，基本策略不变，依旧是聚焦防御性成长，优化结构，左侧储备细分行业增长龙头，增加弹性。

　　一是上游资源，上半年全球定价品种价格韧性仍较足，在通胀中枢抬升背景下在缓慢重估，另外下半年关注美元走弱和通胀反弹的催化，比如铜、黄金、石油等。

　　二是顺周期且低位板块，因当前经济弹性不足，市场在循环交易“强预期，弱现实”，但如果满足高赔率和政策刺激这两个条件，估值修复的空间会打开，比如电解铝、小微行、创新药、风电等。