花样年40亿美元境外债重组方案获足够支持:至少75%债权人签署同
花样年40亿美元的境外债务重组方案已获得足够多的债权人支持。据投资者表示,目前已知有75%的投资人签署了债务重组同意书支持重组方案。花样年预计公司13亿美元的总计息及债务性质负债股权化,相当于公司境外债务大量去杠杆化。境外债务股权化将大幅增加公司账面值并降低公司净负债比率。
境外债务股权化将受限于上市规则的适用规定及港交所批准任何新发行股份上市及买卖。在完成重组后,曾宝宝仍是公司最大控股股东。作为重组的其中一环,债权人也将获得8个系列的新美元计值票据,到期日为2024年12月至2029年6月,在初始的实物支付到期后,新票据的现金利率将在5%至8%。
在境外债务重组后,花样年控股境外债务的到期期限将由2022年12月延长2至6.5年,无境外债务的到期日早于2024年12月。花样年控股认为,这将为公司提供两年期间以稳定及改善其营运。两年期间对于确保集团若干建设项目的成功交付至关重要。境外债务的现金利息开支也将在两年期间内大幅减少,从而将提高公司现金与短期债务比率。
