买入评级。评级理由主要包括：1)Q2盈利能力改善，毛维持稳定；2)全球锻造主轴龙头，大兆瓦和空心锻产品比例提升；3)铸造主轴首次批量交付，持续开发铸件客户；4)拟定向21亿元，新增10万吨海上风电铸件产能。风险提示：风电装机不及预期，原材料价格上涨，项目建设不及预期。

　　AI点评：近一个月获得5份券商研报关注，买入4家，增持1家，平均目标价为52.3元，与最新价43.6元相比，高8.7元，目标均价涨幅19.95%。