买入评级。评级理由主要包括：1)价格传导顺利，二季度扭亏为盈；2)产能扩张稳健，出货量逐步增长。风险提示：出货不及预期；技术路线出现重大变化；行业竞争加剧；原材料价格大幅上涨。