增持评级。评级理由主要包括：1)结构优化推动公司盈利能力提升；2)扩产节奏有序推进，夯实行业领先地位。风险提示：下游需求不及预期；投产进度不及预期；成本下降不及预期。

　　AI点评：近一个月获得5份券商研报关注，买入2家，增持1家，平均目标价为44.93元，与最新价27.14元相比，高17.79元，目标均价涨幅65.54%。