面上，8月1日，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》，提出大力推广节能与新能源汽车、提升新能源汽车个人消费比例、推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设等。

　　针对动力电池回收，天风证券研报指出，2021年我国动力电池装机量达到154.5GWh，同比大幅增长142.9%，装机规模受新能源车销量景气拉动而快速放量。动力电池回收作为锂电池后周期行业，需求有望受产业链景气传导而逐年走高，预计2030年我国动力电池总退役量有望达到380.3GWh，2021-2030年十年CAGR高达48.9%，未来有望呈现指数式增长。“从长视角来看，行业当下正处于长景气周期的起跑点。”

　　此外，7月29日，国务院常务会议部署进一步扩需求举措，推动有效投资和增加消费。会议指出，除个别地区外，限购地区要逐步增加汽车增量指标数量、放宽购车人员资格限制。打通二手车流通堵点。延续免征新能源汽车购置税政策。

　　地方层面上，7月30日，上海市发展改革委副主任裘文进表示，促进汽车消费相关政策实施近2个月，取得了很好的成效，上海市汽车消费迅速恢复常态并实现了同比增长。下一步，将密切跟踪国家后续政策安排，尤其是国务院常务会议提出的“延续免征新能源汽车购置税政策”安排，进一步完善上海市相关配套政策，同时结合“五五购物节”相关活动，进一步加大上海市汽车消费政策宣贯力度，放大政策效应，全力提振消费信心。

　　西南证券认为，展望后市，行业供需共振叠加成本端改善，将助力下半年汽车板块公司业绩改善。“继续看好自主品牌乘用车、新能源汽车和智能汽车板块，建议继续关注零部件板块下半年业绩复苏预期下的投资机会。”

　　具体而言，空气悬架方面，华福证券建议关注中鼎股份、保隆科技。一体化压铸方面，建议关注文灿股份、广东鸿图、泉峰汽车、嵘泰股份。智能汽车方面，建议关注华阳集团、德赛西威、伯特利、上声电子。

　　“智能化有望接力电动化成为行业资本开支的主要方向，智能座舱有望在EE架构迭代及高算力芯片量产下，开始进入类似消费电子一样的快速迭代。”民生证券还推荐域控制器核心公司德赛西威和经纬恒润，推荐座舱人机多模交互的华安鑫创、上声电子和科博达，以及传统内外饰智能化升级的星宇股份、福耀玻璃和继峰股份。