(300979.SZ，最新价：73.15元)买入评级。评级理由主要包括：1)头部客户订单持续增长，产品结构持续优化；2)毛同比下降，整体费率稳中有降；3)东南亚疫情逐渐好转，产能持续扩张。风险提示：越南疫情反复影响开工率，产能扩张不及预期，下游订单需求不足。

　　AI点评：近一个月获得24份券商研报关注，买入20家，平均目标价为104.64元，与最新价73.15元相比，高31.49元，目标均价涨幅43.05%。