(601138.SH，最新价：11.16元)买入评级，目标价格为18元。评级理由主要包括：1)电子设备制造巨头，转型智能制造+工业互联网；2)公司具备规模、供应链运营效率及客户资源三大核心竞争力；3)工业互联网成长空间巨大，公司切入具天然优势。风险提示：新业务进展不及预期风险，上游原材料价格波动风险，毛解禁风险，人民币汇兑损失风险。