【公告掘金】

　　    滨化股份 (601678)：上半年净利润9.75亿元 同比增5492%。

　　    庞大集团(601258)：上半年净利同比预增1056%-1282%。

　　    大西洋(600558)：上半年净利同比预增60%-80%。

　　    【热点掘金】

　　    鹏鼎控股(002938)：H1业绩稳定增长 全年业绩目标10-20%

　　    利好：中长期看好公司产能释放+竞争力提升+新动能下成长，持续构建“OneAvary”产品体系。公司作为全球FPC 龙头，中长期逻辑顺畅，5G 建设加速，公司将受益于消费电子5G/折叠/轻薄化/高频化等新变革下FPC 及SLP 量价提升逻辑。身为苹果的核心供应商，有望持续受益1) 精密度价值量提升；2) 日本企业投资意愿低，软板供应商份额有望集中公司份额提升，在新产品导入商更有竞争力；3)非苹果厂商的跟随升级红利(18 年与华为开展全面战略合作)。目前，公司扩产按序推进，淮安三期厂房建设完成，秦皇岛HDI 部分投产， 20 年印度产能也预计投产，产能充足+需求增长，保障公司中长期业绩成长。

　　    兴发集团(600141)：磷化工巨头再次扬帆 电子化学品成长性凸显

　　    利好：磷产业链供给端全线缩紧，草甘膦及磷肥步入景气周期。随着“三磷”整治的持续推进，磷产业链供给端全线收缩。磷矿石供给收紧带动价格上涨，沿产业链向下游传导，据卓创资讯，7 月主要中间品磷酸价格已上探至6260 元/吨，黄磷价格19600 元/吨左右高位运行，对下游各产品价格上涨形成成本支撑。(1)磷肥方面，供给端国内磷石膏“以用定产”实施范围扩大，带来产能持续出清；需求端受益于下游大豆、玉米价格上涨，短期呈现供不应求局面，磷酸一铵价格涨至3350 元/吨，磷酸二铵价格涨至3230 元/吨，打开企业盈利空间。公司布局全产业链，磷矿、黄磷和磷酸产能丰富，可有效抵御产业链价格上行对利润空间的侵蚀。公司已于2020 年完成湿法磷酸技改，有望进一步巩固成本优势。(2)草甘膦方面，供给端落后产能退出，目前仅剩10 家生产企业，且扩产几乎无可能；需求端短期看农作物价格上涨刺激农民种植热情，中长期看中国转基因作物推广后释放增量需求。据卓创资讯，在行业供需体系重塑的背景下，草甘膦价格中枢上移，目前价格已达历史最高位49750 元/吨。公司产能充沛，现有草甘膦产能18 万吨/年，已成为国内双寡头之一。此外，公司在内蒙古的热电联产项目建成，有望解决用能问题，突破开工率瓶颈。

　　    北摩高科(002985)：航空刹车制动整体解决实现突破 21H1净利润增长110%超市场预期

　　    利好：公司以刹车盘(副)为基，逐步向飞机机轮、刹车控制系统、起落架着陆全系统延伸，价值量更大。目前公司飞机刹车控制系统及机轮产品在定型型号具有先发优势，在研型号占据主导地位，此外首次实现起落架收入，实现了向飞机刹车制动整体解决方案的跨越，随着航空装备换装列装加速，新增及更换市场空间的增加，公司核心受益。立足军品的同时，进一步拓展民航市场，公司具有民航刹车产品制造许可证及维修许可证，同时新收购的蓝太航空主营民航飞机碳刹车盘，是中国首家获得民航飞机炭刹车盘维修许可证的单位和生产进口飞机用炭刹车盘的民营企业，2014 年成为全球首家获得宽体机A330 型飞机炭刹车盘PMA 许可证的企业，目前为我国取得民航飞机炭刹车盘PMA 许可证最多最全的企业，报告期内已经实现民航收入，考虑到民用市场广阔，公司先发优势明显，预计将成为新的经济增长点。

　　    上海家化(600315)：高激励高增长目标 期待家化复苏表现

　　    利好：针对董事长潘总一人期权激励，同时提出更高的业绩增长目标， 彰显公司对家化复苏的期待、以及对关键人物的倚重。同时公司的成长离不开全员的共同努力，预计公司的成长/复苏将通过2020 年限制性股票以及年度奖金等方式与公司员工分享。1Q21 线下疫后恢复性增长亮眼，佰草集恢复正向增长、扭亏为盈，多品牌齐头并进快速发展。进入2Q21，玉泽618 销售靓丽、淘系排名第14，但考虑去年高基数，同时叠加六神提价提前(往年Q2 提价、21 年提前至Q1)、线上总体增速略低于预期，预计二季度营收增速环比一季度有所放缓，净利端获益去年低基数预计同比大幅增长。

　　    领益智造(002600)：投资扩产电池结构件 新能源汽车业务延展

　　    利好：公司向下游渗透战略清晰，行业旺季或拉动公司业绩。抛去短期的不利因素，公司近一年在全产品线对新领域实现突破。公司围绕现有的客户和新兴客户重点打造模组及整机产品线 年公司已实现一些客户端的和产品线的突破，比如无线充电，公司与核心客户、海外大客户、国内客户已展开产品开发，品类包括手机领域、VR、AR、智能音箱、室外的无线路由器等。公司收购浙江锦泰电子与扩产，积极布局汽车结构件业务，切入全球多家国际知名客户。

　　    【技术突破】

　　    陕西黑猫(601015)

　　    投资要点：

　　    公司是以煤焦、发电、化工、建材为一体的循环经济型企业。公司的主要产品有焦炭、焦油、甲醇、合成氨、LNG、BDO。公司被陕西省列入“循环经济重点示范企业”，“冶金机焦”被评为陕西省名牌产品。公司“焦炉煤气制甲醇”、“粉煤灰制砖”、“焦炉煤气、甲醇驰放气制液氨”生产工艺先后被陕西省发改委认定为国家鼓励类资源综合利用项目并已享受资源综合利用有关优惠政策。就整个煤焦化行业来说，公司是循环经济产业链最完善的企业之一，是我国煤焦化循环经济领域的领先企业。

　　    精准解析：

　　    近期的平均成本为8.46元，股价在成本上方运行。多头行情中，近几日放量走强，上涨趋势不变。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注，10.11是第一攻击位。

　　    【事件驱动 】

　　    回天新材(300041)

　　    投资要点:

　　    公司主要从事胶粘剂和化学品的研发、生产和销售。主要产品是高性能有机硅胶、聚氨酯胶、厌氧胶、环氧树脂胶、耐高温无机胶、UV系胶、高分子液体密封胶、硅烷改性密封胶、轨道防寒材粘接、丙烯酸酯胶、汽车制动液、太阳能电池背膜、精密电子保护膜、三防漆。公司拥有的“回天”系列胶粘剂品牌在2007年被认定为“中国驰名商标”，在工程胶粘剂市场享有卓越的声誉，公司曾被评为“中国胶粘剂市场产品质量用户满意第一品牌”。

　　    精准解析：

　　    近期的平均成本为16.34元，股价在成本上方运行。多头行情中，已发现短线买入信号。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注，20.00是第一攻击位。

　　    【资金介入】

　　    洛阳钼业(603993)

　　    投资要点：

　　    公司属于有色金属矿采选业，主要从事基本金属、稀有金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和矿产贸易业务。主要产品为钼、钨、铜、金、铌、磷、铜、钴、矿物金属、精炼金属等。目前公司主要业务分布于亚洲、非洲、南美洲、大洋洲和欧洲五大洲，是全球最大的白钨生产商之一和第二大的钴、铌生产商，亦是全球前七大钼生产商和领先的铜生产商，磷肥产量位居巴西第二位，同时公司基本金属贸易业务位居全球前三。公司位居《2020福布斯》全球上市公司2000强第1463位，2020年财富中国500强第151位，2020全球矿业公司50强（市值）排行榜第22位。公司荣获“2020年金蜜蜂企业社会责任中国榜海外履责企业”及2020年《财经》杂志长青奖“可持续发展内控奖”，金圆桌ESG奖等奖项，入选“2020年度企业绿色发展典型案例”和2020年“中国企业扶贫100强”；公司中国区扶贫项目入选南方周末中国企业社会责任中心《中国扶贫的企业样本》。

　　    精准解析：

　　    近期的平均成本为5.95元，股价在成本上方运行。近期资金持续流入，股价放量走强，该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注，8.00元是第一攻击位。 （ 编辑：竣生）