消息面上，美联储副主席Philip Jefferson最新表态称，在近期美债收益率上升后，美联储可能会“谨慎行事”；达拉斯联储行长Lorie Logan也释放“鸽派”信号称，长期利率飙升可能意味着进一步紧缩的必要性降低；美国亚特兰大联储主席Bostic认为，美联储不再需要加息。分析人士认为，美联储官员的讲话强化了市场对美联储今年内不再加息的预期。

　　中信建投发布研报称，互联网龙头受益于经济复苏带来的广告、消费、出行等行业需求提升，二季度业绩普遍超预期，预计四季度或将持续改善，建议关注恒生科技潜在的估值修复机会。天风证券指出，中期来看，随港股科网公司AI大模型发展逐步兑现增量价值，有望持续吸引资金增配。