买入评级。评级理由主要包括：1)2022Q2组件出货高增，2023年量利双升；2)分布式系统盈利持续增长，跟踪支架触底反弹；3)一体化扩产步步为营，一期项目预计2023年投产。风险提示：竞争加剧、政策不及预期等。

　　AI点评：近一个月获得2份券商研报关注，买入2家，平均目标价为91.5元，与最新价70.89元相比，高20.61元，目标均价涨幅29.07%。