华润置地拟发行20亿元公司债:10亿元用于偿还有息债务
其中,品种一简称“22润置06”,为3年期;品种二简称“22润置07”,为5年期;债券设品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和簿记管理人将根据债券发行申购情况决定。债券面值100元,发行价格为按面值平价发行;票面利率为固定利率,将根据网下询价簿记结果确定。其中品种一预设票面利率区间为2.4%-3.4%,品种二为2.9%-3.9%。债券将于2022年7月12日网下询价确定票面利率,将于7月13日开始网下认购,起息日为7月14日。
根据公告,本期债券募集资金扣除发行费用后,将用于偿还该公司有息债务及补充流动资金。其中,不超过10亿元将用于偿还公司有息债务,不超过10亿元将用于补充流动资金。
在信用评级报告中,中诚信国际评定华润置地控股有限公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。中诚信国际认为,公司作为华润置地有限公司境内唯一投资主体的战略定位逐步明确,拥有雄厚的股东背景,且公司在项目获取与资金安排等方面均得到极强的股东支持;受益于极强的股东支持,并表销售回款保持快速增长;此外公司拥有畅通的融资渠道等优势。