(300979.SZ，最新价：73.98元)买入评级。评级理由主要包括：1)现有客户维持高速增长，新增客户合作顺利确保未来增量；2)盈利能力与营运能力持续优化，扩产计划如期进行。风险提示：订单增长、产能释放不及预期，海外疫情恶化，劳动力成本上升。