荣盛、碧桂园、美的置业来了!发债动作频频
3日晚,碧桂园集团与美的置业同时宣布获得招商银行(63.75, -1.30, -2.00%)提供的地产融资额度。其中碧桂园集团获授150亿元,全部用于地产并购业务;后者则获得120亿元额度,其中60亿元用于并购业务,另外60亿元用于个人住房按揭贷款专项用途。
除房企发行并购债外,银行也加入并购债发行“大军”。中国指数研究院数据显示,截至目前,房企发行并购债融资38.2亿元,计划发行15亿元;银行提供并购贷款融资额度770亿元,发行并购债50亿元,计划发行100亿元。
此外,擅长处置不良资产的资产管理公司(AMC)也在加速进场。有消息称,中国东方资产下周计划发行100亿元金融债,将主要用于重点房地产企业优质项目的风险化解及处置、房地产行业不良资产纾困、房地产金融风险化解等。东方资产有望成为本轮首家发行金融债券用于房地产纾困的AMC。
克而瑞研究中心提供的数据显示,今年3-6月,其跟踪监测的170家房企,共将有162.2亿美元债券、781.9亿元人民币债券到期,合计超过1800亿元人民币。其中,3月是到期债券规模相对较大的一个月,合计约589亿元人民币,占上半年到期总额的32.6%。
