公告显示，被世茂集团出售的目标公司为上海世茂北外滩开发建设有限公司，于公告日期为世茂集团的间接全资附属公司，持有酒店物业，该酒店物业位于上海虹口区外滩黄浦路199号，名为“上海外滩茂悦大酒店”。上海外滩茂悦大酒店目前在君悦饭店品牌旗下营运，总面积约为109905平方米，策略性坐落于外滩北端，设有631间客房（包括48间套房）等。

　　公告称，出售事项的总代价为人民币45亿元，由订约各方经参考（其中包括）销售债权的金额及于2021年12月31日目标公司总股权的估值人民币37.768亿元（由独立估值师使用资产法进行估值），以及对酒店服务的市场需求后，公平磋商厘定。代价分为两笔支付，第一笔分期付款，即约人民币36.5亿元，将于交割完成日由买方支付，并直接用作解除酒店物业按揭、其应收账款的押记及目标公司的其他产权负担；代价余款将于完成向买方转让销售股份及转让销售债权后支付，可作调整。

　　“如本公司日期为2022年1月11日的公告所披露，或会考虑出售其若干物业以降低其负债。”谈及进行出售事项的理由，世茂集团表示，由于本公司的主要业务为物业开发，而酒店物业为投资物业，本公司认为进行出售事项及变现酒店物业价值将对本公司有利。由于出售事项经公平磋商后按一般商业条款进行，董事认为出售事项符合本公司及股东整体利益，且出售协议的条款属公平合理及按一般商业条款订立。