建科股份上市首日跌19.6% 超募7.8亿应收账款近半逾期
今日,常州市建筑科学研究院集团股份有限公司在深交所创业板上市。建科股份开盘破发,开盘报32.55元,跌幅22.59%。截至收盘,建科股份报33.80元,跌幅19.62%,成交额5.91亿元,换手率41.13%,振幅17.60%,总市值60.84亿元。
建科股份是一家聚焦建设工程与环境保护领域的科学技术应用研究,以检验检测为核心主业,特种工程专业服务和新型工程材料助力发展的技术服务企业。
本次发行前,杨江金直接持有建科股份17.06%的股份,其一致行动人的苏州奔牛股权投资中心和苏州石庄股权投资中心持有建科股份10.20%、9.98%的股份,即杨江金直接和间接合计控制建科股份37.25%的股份。杨江金担任公司董事长,对公司的经营管理和未来发展具有重大影响。本次发行后,杨江金直接及间接控制建科股份27.93%的股份,仍为建科股份的实际控制人。
2022年2月24日,建科股份首发过会。上市委会议提出问询的主要问题:
1.发行人主要业务包括检验检测服务、特种工程以及新型工程材料,2020年发行人该三类业务收入占比分别为44.91%、29.5%和25.50%。请发行人结合特种工程的业务实质、技术优势、2021年该三类业务收入构成及未来收入构成趋势分析,进一步说明发行人是否符合创业板定位。请保荐人发表明确意见。
2.发行人本次募集资金总额为9.69亿元,其中6.71亿元拟用于“检验检测总部建设项目”。请发行人结合“检验检测总部建设项目”的建筑规模、未来使用计划、与主营业务现有规模及未来发展的匹配性,进一步说明该募投项目的必要性、合理性。请保荐人发表明确意见。
建科股份本次在深交所创业板上市,公开发行股票4,500.0000万股,占发行后总股本的25.00%。全部为新股发行,本次发行不设老股转让,发行价格为42.05元/股,保荐机构为东吴证券股份有限公司,保荐代表人为陆韫龙、耿冬梅。
建科股份本次募集资金总额为189,225.00万元,募集资金净额为175,163.03万元。
建科股份最终募集资金净额比原计划多78230.73万元。2022年8月25日,建科股份发布的招股书显示,公司拟募集资金96,932.30万元,分别用于检验检测总部建设项目、区域实验室建设项目、信息中心升级建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。
建科股份本次发行的发行费用总额为14,061.97万元,其中股份有限公司获得保荐及承销费用11,237.53万元。
2022年1-6月,建科股份营业收入55,550.54万元,同比增长10.80%;净利润7,295.01万元,同比增长10.92%;归属于母公司所有者的净利润7,514.11万元,同比增长10.36%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润7,040.77万元,同比增长7.82%;经营活动产生的现金流量净额-6,465.62,2021年同期为878.76万元,变动比例-835.77%。