买入评级。评级理由主要包括：1)Q2短期承压，盈利能力暂时受损；2)公司新产品管线有序推进，是长期的基石；3)产能加速释放，快速匹配订单增长。风险提示：环保政策收紧；成本向下游传导不及预期；新产品审批和放量不及预期等。