买入评级。评级理由主要包括：1)大单品转产计划顺利推进，看好下半年收入逐季加速增长；2)受益于产能利用率提升和费用的资本化，利润率超预期。风险提示：行业政策风险，新增产能投放不及预期风险，竞争加剧风险，原材料价格波动风险，使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险，行业测算偏差风险。