买入评级。评级理由主要包括：1)面板价格下行叠加龙头企业综合实力强劲，整机毛大幅回升；2)整机方面，海外需求持续旺盛，国内业务下半年有望反转；3)部件业务多点开花，营收同比提升22.08%；4)平台化进程延续，切入逆变器部件、商用领域。风险提示：上游原材料价格波动风险；公司新业务开拓不及预期风险；疫情反复风险；海外市场政策风险。

　　AI点评：近一个月获得4份券商研报关注，买入4家，平均目标价为91.62元，与最新价67元相比，高24.62元，目标均价涨幅36.75%。