买入评级。评级理由主要包括：1)业务模式导致上半年承压，下半年公司或迎来项目交付高峰；2)公司毛维持在较高水平，研发费用增速快体现公司不断开拓新业务的战略信心；3)政策加速推动国企数字化建设，市场空间广阔。风险提示：宏观经济形势波动风险、国企数字化建设政策推进不及预期、人力成本上升等风险。