(000938.SZ，最新价：19.4元)买入评级。评级理由主要包括：1)收入结构持续优化；2)多项产品市场占有率持续领先，国内服务器市场份额提升；3)新华三国内企业业务快速增长，赋能数字化转型升级。风险提示：政策推进不及预期；行业竞争加剧。

　　AI点评：近一个月获得12份券商研报关注，买入9家，增持1家，平均目标价为27.93元，与最新价19.4元相比，高8.53元，目标均价涨幅43.97%。