(002311.SZ，最新价：58元)增持评级。评级理由主要包括：1)公司整体盈利能力略低于预期；2)成本高涨叠加需求扩大，行业迎来量价齐升；3)公司受猪周期波动和费用增长影响下滑；4)公司主营业务稳健增长，市占率有望进一步提升；5)维持公司“增持”评级。风险提示：原材料价格大幅波动的风险；生猪养殖业务推进及种苗研发不及预期的风险。

　　AI点评：近一个月获得3份券商研报关注，买入3家，平均目标价为96.06元，与最新价58元相比，高38.06元，目标均价涨幅65.62%。