华商基金以专业与勤奋诠释“主动管理坚守者”

2022-01-03 12:42:58

  1998年以第一批公募基金设立为标志,我国公募基金行业从试点起步,快速发展壮大。作为重要的资源配置者,公募基金通过自身专业的投资研究能力,前瞻性地发现价值,在为投资者赚取回报的同时,把社会资本引向优质企业,提升社会效率。如今,公募基金已成为服务实体经济和居民财富管理的重要力量。

  自成立伊始,华商基金就一直秉持“优化资源配置,助力企业成长,为投资者创造财富”的初心使命,以“诚信、专业、合作、进取、责任”的企业核心价值观为依托,华商基金用专业与勤奋诠释了“主动管理坚守者”的担当,坚持稳健发展这一思路,不投机取巧,不哗众取宠,不激进,不浮躁,脚踏实地一步一个脚印,精耕于投研、坚持以持有人利益为先,为持有人提供专业的投资管理服务。

  招商证券(17.650, 0.12, 0.68%)基金评价团队研究数据表明,随着公募基金行业的发展,主动管理权益类基金的数量和规模均大幅上涨,其收益表现也同样优秀。与投资于A股相比,投资于主动权益型基金均能够获得更高的预期收益水平。而固收类基金的投资,近年主动管理的“固收+”产品更以其相对稳健且兼具弹性收益的独特优势异军突起,备受投资者追捧。

  华商基金旗下产品便是其中的佼佼者。仅从今年来看,2021年A股市场行业与风格分化加剧,行业轮动加快,截至12月17日上证指数、中证全债分别微涨4.59%、5.23%,而华商基金不论是权益还是固收类产品,均以优秀的主动管理能力,努力为投资者创造价值,旗下有14只权益基金、3只固收基金净值增长率超过了30%,为投资者带来了更多获得感。

  《佛经》有云:“万事皆空,因果不空,万般不去,唯业随身。”老天不会辜负任何一个努力的人。华商基金历经16载潜心发展,也已形成基于自身特点的成熟投研理念,无论是权益类还是固定收益类投资,均践行主动管理优势,力争为投资者带来长期满意收益,努力帮助投资者实现资产的保值增值。

  一花独放不是春,百花齐放春满园。海通证券(12.260, 0.03, 0.25%)最新一期《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》。数据显示,截至2021年9月30日,华商基金旗下固定收益类基金绝对收益一举拿下了近1年、近2年、近3年、近5年四项第一!

  在追求业绩的同时,华商基金严格规范投资、注重风险管理,在风险控制方面始终坚持“全面管理、独立稽核、相互制约、同步发展、定量分析”的风控理念,对每一只基金的投资流程都有严格的风险把控,力求为投资者带来最合适的投资标的和最舒适的投资体验。

  截至到今年三季度,华商基金管理资产总规模达到了660.69亿,在16年的时间里翻了20倍。而且,凭借着出色的投研实力和业绩,华商基金累计获得了77座基金大奖,包括30座金牛奖、22座金基金奖、25座明星基金奖,这些成绩无疑是对华商基金的卓越投资能力的最佳印证。

  粗略统计,自2010年以来,针对贫困灾区情况,华商基金分别在汶川、玉树、甘南、汾西、武汉等多个省市留下了爱的脚印。针对教育助学项目,华商基金主办和参与的公益活动共计超过20项,其中对学校的捐赠就多达几十所,不仅涉及岭南、河北、甘肃、青海等多地贫困学校,同时为了进一步助力教学事业,也积极联合北京大学、岭南大学等高校成立专项基金。截至目前,华商基金近年来在全国的扶贫助学公益事业上,累计捐资捐物百万元。

  回首过去,放眼未来,十六年是一次非凡的跨越,更是一个全新的起点。在过去的十六年,华商基金行稳致远,用专业和坚守诠释了主动管理坚守者的真谛。未来,华商基金将继续守初心、练内功、优服务,紧扣“高质量”发展主线,努力开创新局。我们期待在下一个十六年,华商基金更加辉煌。

  数据说明:文中华商基金旗下固定收益类基金绝对收益排名评价来自海通证券,2021年10月2日发布,时间截至2021.9.30,海通证券数据说明显示,基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。主动固定收益类基金包括纯债债券型、准债债券型、偏债债券型基金、可转债基金、短债基金和非摊余成本法的封闭债基,不包含货币基金、理财债基、摊余成本法封闭债基和指数债基。华商基金规模数据、上证指数、中证全债涨幅来自Wind。

  2018年5月公司荣获“金基金•股票投资回报基金管理公司奖”、1只基金荣获“金基金•灵活配置型基金三年期奖”、1只基金荣获“金基金•偏股混合型基金三年期奖”;

  2017年4月公司1只基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”、1只基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”、1只基金荣获“2016年度开放式混合型金牛基金”、2只基金荣获“金基金•灵活配置型基金三年期奖”;

  2016年5月公司荣获“金基金•TOP公司奖”及“三年持续回报明星基金公司”、1只基金荣获“金基金•分红基金一年期奖”、1只基金荣获“金基金•灵活配置型基金三年期奖”、1只基金荣获“金基金•偏股混合型基金一年期奖”、1只基金荣获“金基金•偏股混合型基金三年期奖”、1只基金荣获“2015年度平衡混合型明星基金”、1只基金荣获“五年持续回报平衡混合型明星基金”、1只基金荣获“三年持续回报积极混合型明星基金”、1只基金荣获“2015年度积极债券型明星基金”、1只基金荣获“2015年度普通债券型明星基金”、1只基金荣获“五年持续回报普通债券型明星基金”;

  2015年4月公司荣获“金基金•TOP公司奖”及“三年持续回报明星基金公司”、1只基金荣获“金基金•偏股混合型基金三年期奖”、1只基金荣获“金基金•灵活配置型基金三年期奖”、1只基金荣获“金基金•债券基金三年期奖”、1只基金荣获“五年持续回报积极混合型明星基金”、1只基金荣获“三年持续回报股票型明星基金”、1只基金荣获“三年持续回报积极混合型明星基金”、1只基金荣获“2014年度积极债券型明星基金”;

  2015年3月公司荣获“金牛基金管理公司”、1只基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”、1只基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”、1只基金荣获“2014年度开放式混合型金牛基金”、1只基金荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”;

  2014年6月公司荣获“2013年度十大明星基金公司”、1只基金荣获“五年持续回报积极混合型明星基金”、1只基金荣获“2013年度股票型明星基金”、1只基金荣获“2013年度积极混合型明星基金”、1只基金荣获“2013年度积极债券型明星基金”;

  2014年4月公司荣获“金基金•TOP公司大奖”、1只基金荣获“金基金•年度股票型金基金奖”、1只基金荣获“金基金•偏股混合型基金一年期奖”、1只基金荣获“金基金•灵活配置型基金一年期奖”;

  2014年3月公司荣获“金牛基金管理公司”、1只基金荣获“五年期股票型金牛基金”、1只基金荣获“五年期混合型金牛基金”、1只基金荣获“2013年度股票型金牛基金”、2只基金荣获“2013年度混合型金牛基金”、1只基金荣获“2013年度债券型金牛基金”;

  2013年3月公司1只基金荣获“2012年度混合型金牛基金”、1只基金荣获“三年期股票型金牛基金”;1只基金荣获“2012年度积极混合型明星基金”、1只基金荣获“2012年度积极债券型明星基金”;

  2011年4月公司荣获“金牛基金管理公司”及“金基金•股票投资回报公司奖”、1只基金荣获“2010年度股票型金牛基金”、1只基金荣获“2010年度混合型金牛基金”、1只基金荣获“金基金•主动型股票基金一年期奖”;

  华商乐享互联灵活配置混合A成立于2015.12.18。业绩登载期间基金经理变更情况:高兵(2015.12.18-2018.11.28)、周海栋(2018.11.26至今)。业绩比较基准为:中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。2016-2020年份额净值增长率分别为-13.29%、-2.52%、-39.91%、84.18%、79.96%;同期业绩比较基准增长率分别为-7.16%、9.99%、-16.78%、23.15%、18.27%。近三年份额净值及业绩比较基准增长率分别为284.74%、46.72%。华商乐享互联灵活配置混合C成立于2021-07-30,成立不足6个月暂不展示业绩。

  华商均衡成长混合A成立于2021.4.8,业绩登载期间基金经理变更情况:梁皓(2021.4.8-今)业绩比较基准为:中证800相对成长指数收益率×80%+中债-综合全价(总值)指数收益率×20%。

  华商均衡成长混合C成立于2021.4.8,业绩登载期间基金经理变更情况:梁皓(2021.4.8-今)业绩比较基准为:中证800相对成长指数收益率×80%+中债-综合全价(总值)指数收益率×20%。

  今年以来华商基金旗下以下14只权益类基金涨幅超过30%,基金份额净值增长率及业绩比较基准增长率分别为:华商智能生活灵活配置混合71.35%、1.22%,华商新兴活力灵活配置混合71.31%、1.22%,华商高端装备制造股票52.26%、13.07%,华商上游产业股票41.74%、31.79%,华商研究精选灵活配置混合41.66%、1.22%,华商科技创新混合36.71%、2.42%,华商万众创新灵活配置混合35.43%、1.22%,华商主题精选混合35.26%、-2.49%,华商鑫安灵活配置混合33.62%、1.22%,华商新常态灵活配置混合33.52%、-1.55%,华商大盘量化精选灵活配置混合33.29%、-0.64%,华商均衡成长混合(A类)32.21%、2.79%,华商均衡成长混合(C类)31.66%、2.79%,华商创新成长灵活配置混合发起式30.55%、-0.64%。

  今年以来华商基金旗下以下3只固收类基金涨幅超过30%(A/C类算同一只基金),基金份额净值增长率及业绩比较基准增长率分别为:华商丰利增强定期开放债券(A类)44.80%、5.23%,华商丰利增强定期开放债券(C类)44.21%、5.23%,华商双翼平衡混合39.12%、-0.55%,华商信用增强债券(A类)34.24%、5.23%,华商信用增强债券(C类)33.84%、5.23%。

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